什么是金融理财(AFP)

贡献者: 理财师云金杞

什么是金融理财(AFP)

1金融理财是一种综合金融服务。它是指专业的理财人员通过分析和评估客户的财务状况和生活状况。

2明确客户的理财目标,最终帮客户制定出明确的、合理的理财方案,其能满足客户不同人生阶段的

3需求,最终实现人生在财务上的自主、自由、自在。其实最终目标是实现财务自由。

4金融理财是综合的金融服务。不仅仅指的是投资,涉及到家庭财务的方方面面。

5金融理财是由专业人士*的理财服务。不仅仅是销售产品,而且是针对客户做资产配置。

6金融理财是针对客户一生的理财服务。并不仅仅是一时的,而是针对客户一生的服务。

7金融理财是动态的理财服务。每个家庭的情况是随着环境和时间不断变化的,要不断的进行调整。

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